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新聞01

低價轉機、伺服器等題材股強勢 工商時報 數位編輯 2022.11.05 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟數據分析： 美聯準會（Fed）持續升息，但由於物價壓力緩解速度相當緩慢，緊縮政策須更嚴格，且利率更高勢必將使經濟軟著陸更加困難，將會縮小軟著陸的可能性。 歐洲央行（ECB）總裁拉加德也警告，歐元區經濟有可能面臨一波「溫和的衰退」，ECB為抑制居高不下的通膨，連續兩度宣布升息3碼，但歐元區10月消費者物價年增率漲10.7％，不但高於預期，且為官方通膨目標的五倍多，ECB管理委員會成員拉脫維亞央行總裁卡薩克斯認為，數月後衰退就會來襲；ECB執行理事會成員潘內達警告，升息過速恐升高經濟風險，因此，再升息仍無法有效抑制通膨，全球經濟成長趨緩態勢明確。 10月經製造業採購經理人指數已連續四個月緊縮，指數微幅回升0.5％至45.4％，預期第四季製造業數值要回復的50擴張水準仍不容易，但發現製造業指數中新訂單指數大幅回升5％，且庫存降3.3％，顯示新訂單能見度已逐漸增溫，庫存也持續去化中，生產數量也慢慢回溫，整體製造業景氣有落底跡象，有利台股回升。 盤勢分析： 隨Fed再度放鷹，美元指數近期再轉強，指數回到月線上，亞幣也再度轉弱，恐台幣近期的升值，不利資金行情推升。近期外資期貨未平倉多單減碼，現貨市場受到美股反彈出現回檔而賣超，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期也買超，整體呈現土洋法人對作，由於外資主導大盤，若外資續賣，台股反彈壓力仍存。 信用交易面，融資在近期仍觀望且持續減肥，融券餘額則維持相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。另技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，綜合匯率、法人、散戶、技術來看，台股短線震盪，但預期題材股仍有機會維持反彈走勢。 選股方向： 通膨升息及大陸封控重創終端消費需求，銅箔也在客戶清庫存壓力下陷入谷底，不過，經過兩季左右的調整，庫存壓力已逐漸紓解，相關銅箔廠與銅箔基板（CCL）廠商第三季業績落底，2023年逐季回溫，營運擺脫谷底。 伺服器在缺料緩解下，出貨逐步增溫，出貨量估季增個位數，預期2023年總體伺服器出貨至年增5～5.5％，成長原因主要是兩大伺服器平台推出，資料中心客戶在新產品推出下，估將維持穩健拉貨動能。美系2023年伺服器大廠資本支出未見明顯下修，在缺料已見好轉，加上四大CSP資本支出未見下修，預計企業端在在伺服器新平台推出下，將重啟拉貨動能。 （國泰證期顧問處協理簡伯儀） 操盤心法製造業升息台股通膨伺服器

新聞02

第一銅 跌深反彈上有壓 工商時報 林憲祥 2022.10.25 示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 第一銅（2009）受惠於國際銅料嚴重短缺，與銅片產品出貨順暢，24日股價跳空大漲，開盤不到一分鐘即亮燈漲停鎖死至終場，大漲2.15元，收在23.65元，成交量放大至2,032張。以技術面看，雖24日跳空站穩5日線之上，但目前仍是空方格局，且上檔將面臨季線反壓，短線暫以跌深反彈視之。 LME銅期貨價上周五回升到每公噸7,600美元以上，單周上漲1.1％，主要是市場傳出全球銅庫存量大降，僅能支撐世界需求量不到五天，引發市場擔憂供應短缺，帶動銅價上漲。 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 13:23:10 記者 林昕潔 報導 紡織鏈持續受品牌庫存調整影響，Q4至明年Q1營運仍低迷，不過，成衣代工廠商認為，明年來看，品牌廠在固定新品上架需求，以及民眾需要的服飾款式已經從居家轉移往戶外，須提供相關設計產品下，還是會有一定的訂單釋出，不過，成衣代工廠必須掌握兩趨勢，其一、生產基地往東南亞分散、轉移，其二是短交期、快速反應的需求提升；相關廠商分析，能掌握此兩大趨勢的廠商，明年營運仍有望維持成長。 成衣代工廠分析，這幾年成衣代工產業變化最大的還是來自疫情的影響，今年下半年品牌廠庫存調整，主要也是因為疫情期間運輸不順，導致去年聖誕節需要上架銷售的產品，延遲到今年1、2月才上架，因此今年聖誕節銷售季，庫存去化成為品牌廠的大課題。 不過，聚陽(1477)認為，服飾的庫存去化相對電子產品容易，包含促銷、捐贈等方法很多，預估至明年上半年，庫存去化就已經不會是品牌廠的課題了，需求有無明顯提升，才會是下一波難題。 基於品牌廠每年都還是會有新品要上架的基本需求，加上疫後民眾需要的服飾款式從居家轉移至戶外後，品牌廠需重新端出相關設計的產品，因此代工廠認為，明年品牌廠仍會有一定的訂單量釋出，只是在這個產業變化之下，成衣代工廠明年要能維持成長，必須要掌握兩大趨勢： 其一、品牌廠要求的代工地區持續轉移，已經從大陸、越南轉移至其它東南亞地區，並要求供應商分散布局，其中，對於印尼、馬來西亞、印度、孟加拉等生產成本更低的國家需求增加。 其二、則是短交期訂單明顯增加，能快速反應的廠商有優勢，聚陽分析，正常交期約在4個月左右，但近期，品牌廠明顯縮短訂單交期至2~3個月，比例也從過往約9成訂單是長交期，縮短至目前僅6成訂單是長交期，其餘訂單將會由更能快速、靈活反應的廠商搶下。 聚陽看好，明年的成衣代工趨勢轉移，皆有利於公司本身條件，聚陽多國布局，且加碼投資印尼、孟加拉，有助於贏得品牌青睞，贏取更多訂單，加上日系客戶需求增加，看好明年營運持續成長。而儒鴻(1476)亦有印尼廠布料至成衣一貫廠加持，加上儒鴻的布料掌握尖端技術，一旦品牌客戶需求回溫，將有望優先受惠。

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